Yinson Production привлекла 1,458 млрд долл. для рефинансирования FPSO Agogo
Yinson Production разместила старшие обеспеченные ноты на сумму 1,458 млрд долларов для рефинансирования долга, связанного с плавающим производственным, храненческим и перегрузочным модулем (FPSO) Agogo, эксплуатируемым у берегов Анголы. Компания заявила, что это крупнейший на сегодняшний день проектный облигационный выпуск для FPSO.
Ноты выпущены Yinson Azalea Production, которая владеет FPSO Agogo, и имеют планируемый срок до погашения 13,3 года.
Размещение состоялось по цене 98,164% от номинальной суммы; ноты имеют фиксированную годовую купонную ставку 6,517%, выплачиваемую каждые полгода. Ожидаемая дата расчетов — 21 октября 2026 года.
Выручка в первую очередь будет использована для рефинансирования существующего долга, связанного с FPSO, а также для финансирования требуемых резервных счетов, покрытия транзакционных расходов и выплаты дивидендов акционерам из избыточных средств.
FPSO Agogo сдана в аренду Azule Energy Angola и работает на блоке 15/06 у берегов Анголы по 15‑летнему твердому чартеру bareboat с опциями продления до пяти лет.
Комментарий финансового директора
«Мы крайне довольны сильной поддержкой институциональных инвесторов в рамках этого размещения, которое стало нашим третьим проектным облигационным выпуском для FPSO за три года и установило новый эталон как крупнейшее проектное облигационное размещение для FPSO на сегодняшний день. Это также важный этап для всего класса активов, поскольку это первая проектная облигация для FPSO за пределами Бразилии, что расширяет и диверсифицирует круг инвестируемых активов для инвесторов, стремящихся получить доступ к инфраструктурным активам с высокодоступными денежными потоками и надежными контрагентами», — сказал Маркус Венкер, финансовый директор Yinson Production.
Технологические инновации FPSO Agogo
FPSO Agogo имеет производственную мощность 120 000 баррелей нефти в сутки и оснащён передовыми технологиями сокращения углеродных выбросов, включая первую в отрасли пилотную систему послепожарного улавливания углерода на FPSO.
Офшорный CCS становится реальностью с пилотом на FPSO Agogo
Введённая в эксплуатацию в 2025 году, FPSO оснащена системой закрытого факела, непропускающими углеводороды покрытиями, технологией комбинированного цикла, автоматизированным управлением процессами и полностью электрическими приводами.
Размещение этих технологий отражает более широкий набор усилий отрасли по интеграции низкоэмиссионных решений в офшорные активы, поскольку операторы пытаются сочетать добычу с экологическими целями. По оценке Yinson Production, внедренные на борту FPSO технологии по снижению углеродных выбросов могут сократить выбросы до 27%.
Другие новости
FPSO Agogo произвела первую нефть на месторождении Azule Energy у берегов Анголы.
ADNOC подписывает многолетнее соглашение о поставках СПГ с тайской компанией…
Иран намерен держать Ормуз закрытым, пока не будут выполнены семь требований.
Потоки СПГ через Ормуз достигли семимесячного максимума.
MODEC и Eld Energy продвигают топливные элементы для электроснабжения FPSO.
Seatrium приближается к одновременной отправке двух FPSO для Petrobras на месторождении Búzios…
BP переносит проект CCUS в Индонезии на офшорную фазу установки…
Нефть дорожает на фоне угрозы урагана в США и рисков атак со стороны Саудовской Аравии.
KBR поддержит модернизацию офшорного месторождения Marjan компании Aramco.
Нефтяная отрасль готовится к многолетним потрясениям на рынке.
Eni привлекает Yinson Production для крупной газовой модернизации FPSO в Гане.
ADNOC подписывает многолетнее соглашение о поставках СПГ с тайской Gulf Group.
AOG Digital E-News — самое широкое по охвату и авторитетное электронное новостное издание по подводной промышленности, доставляется на вашу электронную почту три раза в неделю.