Крупные проекты меняют рынок аренды строительного оборудования. Специализированная аренда бьет рекорды. Сегменты питания, безопасности котлованов, лесов и другие нишевые категории опережают традиционную аренду.
Крупные арендные игроки скупают огромное количество техники. United, Sunbelt и Herc могут потратить в сумме примерно 9,5 миллиарда долларов на арендное оборудование.
Крупные проекты любят аренду. На больших объектах требуется множество разных машин на разных этапах. Покупать всё? Нет. Всё чаще берут в аренду.
Сейчас все арендуют. Вы нет? Правда? Возможно, я что-то услышал неправильно, но это интересно. Согласно отчетам, которые я читал, аренда машин и инструментов на стройплощадке популярнее, чем когда-либо, хотя, конечно, это лишь отчеты. Последний прогноз Американской ассоциации аренды (ARA) ожидает, что совокупная выручка от аренды строительного и промышленного оборудования и общего инструмента в США достигнет 83,5 миллиарда долларов в 2026 году. Это на 3,4 процента больше, чем в прошлом году. ARA прогнозирует ускорение роста до 4,4 процента в 2027 году и 5,1 процента в 2028 году. Из того же прогноза:
«Рост выручки от аренды указывает на предпочтение аренды перед владением», — сказал Том Дойл, вице-президент ARA по разработке программ. «Причин много: доступ к оборудованию вместо владения активом и экономика аренды».
«Хотя выручка от аренды выросла, результаты смешанные», — добавил Дойл в том же заявлении. «Если у вас есть какие-либо крупные инфраструктурные проекты или строительство дата-центров, вы работаете на более сильном рынке с, как правило, лучшими результатами».
Именно так обстоят дела в последнее время. Мы как раз писали об этом в нашем летнем отчете по строительству: общий сектор строительства остается активным, но рост все больше концентрируется в вертикалях, таких как цифровая инфраструктура, энергетика и государственные работы. Так что есть множество мегапроектов, которые поглощают весь «железный» парк. Это вызывает несколько интересных тенденций, которыми стоит поделиться.
Например, специализированное оборудование переживает свой бум. К специализированной арендной технике относятся портативные источники питания, нагрузочные установки, насосы, оборудование для безопасности котлованов, леса, и разного рода прочие специальные позиции. Вот цитата из июньских итогов Sunbelt за четвертый финансовый квартал и полный 2026 финансовый год:
«Мы закончили год на сильной волне с увеличением выручки от аренды в нашем североамериканском сегменте Specialty на 15 процентов в четвертом квартале, а наш североамериканский подраздел General Tool вырос на 4 процента», — сказал Брендан Хорган, генеральный директор. «С таким импульсом мы хорошо позиционированы для продолжения прибыльного роста и создания долгосрочной ценности для наших акционеров».
Примечание: General Tool — жаргон отрасли аренды, означающий широкий традиционный парк аренды, включающий большую часть строительной техники, которую используют наши читатели, а также ручные инструменты, мойки высокого давления, погрузчики и т. д.
Возвращаясь к Sunbelt, компания говорит, что рост на 15,1 процента в выручке от аренды в сегменте Specialty в Северной Америке был обусловлен в первую очередь сегментами питания и ОВК (особенно нагрузочными установками), а также был поддержан напольными покрытиями, временным ограждением, конструкциями и стенами, оборудованием для безопасности котлованов и лесами. Это интересный список потребностей.
Sunbelt не одинока. United Rentals видит ещё больший разрыв между традиционным и специализированным арендными бизнесами. Во втором квартале 2026 года выручка от аренды специализированного оборудования United выросла на 24,8 процента в годовом выражении. Выручка от аренды общего оборудования выросла также на 6,6 процента, что тоже неплохо.
Мегапроекты стимулируют спрос на телематику арендуемой техники
Если представить цикл использования техники на большом проекте, становится ясно, как он подпитывает разные категории оборудования. Представьте дата-центр, распределительный центр Amazon или программу реконструкции аэропорта О’Хара стоимостью 12,5 миллиарда долларов под названием «ORDNext». По мере продвижения проекта цикл использования машин меняется. Телехендлеры ввозят материалы, ножничные и стрелковые подъемники поднимают рабочих вверх, экскаваторы помогают прокладывать коммуникации, грейдеры выравнивают поверхности. Генераторы и временное электроснабжение поддерживают работу площадки. Эти мегапроекты создают большую экосистему аренды.
Эта экосистема подталкивает подрядчиков мегапроектов к использованию телематических сервисов аренды. Хорошим примером является EquipmentShare — быстро растущая американская компания по аренде строительной техники, выстроенная вокруг собственной платформы телематики и управления парком T3.
«По мере того как клиенты выполняют более крупные и сложные проекты, они все чаще консолидируют расходы с EquipmentShare благодаря нашей способности объединять оборудование, технологии и сервис в одной интегрированной платформе», — пояснил Джаббок Шлаккс, основатель и генеральный директор EquipmentShare, в финансовом отчете за второй квартал 2026 года. «В перспективе спрос клиентов остается стабильным, наш пул мегапроектов продолжает расширяться, и мы уверены в нашем прогнозе, видя значительную возможность для роста».
«Мы построили T3, чтобы управлять EquipmentShare, и все больше наших клиентов хотят управлять большей частью своего бизнеса на её основе», — сказал Вилли Шлаккс, основатель и президент EquipmentShare, в том же отчете. «Клиенты, которые работают с T3, тратят примерно в шесть раз больше у нас, и мы видим расширение платформы за пределы аренды в смешанные парки, сервис, логистику и более широкие корпоративные рабочие процессы».
EquipmentShare не единственная компания, объединяющая арендное «железо» с технологией управления парком. United Rentals предлагает Total Control — свою платформу управления парком и рабочими площадками, и здесь есть идеальный пример мегапроекта. United Rentals сотрудничала с генеральным подрядчиком и крупным заказчиком на более чем десятилетнем строительстве дата-центра. UR предоставила на площадке отдельное подразделение, укомплектованное арендной техникой, и для упрощения операций более чем с 12 подрядчиками использовала Total Control. Это дало генеральному подрядчику видимость использования оборудования и помогло выявлять недоиспользуемые машины.
Sunbelt имеет собственную версию под названием Connected Solutions и платформу Command Center. Sunbelt утверждает, что собирает данные более чем с 340 000 подключенных единиц оборудования и обрабатывает более 80 миллионов показаний датчиков ежедневно. Это впечатляет.
Арендные компании покупают миллиарды «железа»
Sunbelt ожидает потратить от 2,45 до 2,85 миллиарда долларов на валовые закупки арендного оборудования в 2027 финансовом году. Herc прогнозирует валовые расходы на арендное оборудование в диапазоне от 1,25 до 1,4 миллиарда долларов в 2026 году. United Rentals планирует приобрести примерно от 4,85 до 5,25 миллиарда долларов арендного оборудования в этом году. На верхней границе это примерно 9,5 миллиарда долларов планируемых покупок арендного парка только от United, Sunbelt и Herc вместе. Эти цифры взяты из отчетов компаний.
Весь этот рост также делает крупные арендные компании еще больше. Один из лучших примеров произошел в 2025 году, когда Herc Rentals приобрела H&E Equipment Services. Это была далеко не маленькая сделка. Herc Rentals приобрела H&E Equipment Services за 5,3 миллиарда долларов с учетом долгов, по данным статьи в фирме Simpson Thacher. H&E принесла примерно 160 филиалов более чем в 30 штатах. Любопытно, что изначально United Rentals согласилась купить H&E примерно за 4,8 миллиарда долларов, прежде чем Herc сделала более высокое предложение. Herc завершила приобретение в июне 2025 года и назвала его крупнейшей сделкой в истории отрасли аренды.
United Rentals годами строила свою сеть через приобретения. В 2022 году она купила Ahern Rentals примерно за 2 миллиарда долларов, добавив 106 локаций и примерно 60 000 арендных активов. В 2024 году компания заплатила около 1,1 миллиарда долларов за Yak Access, добавив крупный бизнес по защите грунта в свое портфолио Specialty. Sunbelt тоже была активна, сосредоточившись на специализированном оборудовании (это горячая категория).
«Рад объявить сегодня о покупке Reliant Asset Management, ведущего поставщика модульных пространственных решений», — сказал Брендан Хорган, генеральный директор Sunbelt, в отчете. «Это отличный пример нашей стратегии bolt-on как убедительной возможности расширить наше предложение в сегменте Specialty и продвинуть наши стратегические цели Sunbelt 4.0. Через эту покупку мы демонстрируем приоритеты в распределении капитала и явное намерение использовать наше лидерство в Северной Америке для расширения в новые, высококомплементарные вертикали, создавая устойчивую долгосрочную ценность для акционеров».
Как всё это влияет на вас, менеджера парка техники?
Ничего из этого не означает, что подрядчикам следует перестать покупать технику. Как вы хорошо знаете: всё сводится к использованию. Если вы можете держать экскаватор, мини-погрузчик, фронтальный погрузчик или другую машину в работе день за днем, владение по-прежнему часто имеет смысл. Но… возможно, вы получили мегапроект и вам нужно четыре дополнительных экскаватора на девять месяцев. Возможно, следующая фаза потребует 20 ножничных подъемников. Вот где аренда может стать разумной стратегией.
Кроме того, в мире много неопределенности.
«Один из рисков для прогноза — то, что происходит на Ближнем Востоке», — сказал Скотт Хэзелтон, управляющий директор S&P Global, международной прогнозной фирмы, которая собирает данные и анализ для прогноза ARA. «Война [с Ираном] сама по себе не является проблемой для США; проблема — передача инфляции через тарифы на энергию — как из-за снижения предложения, так и из-за риска транспортировки через Ормузский пролив. Если инфляция останется повышенной в течение этого года, это ограничит то, что Федеральная резервная система может сделать с процентными ставками, и, фактически, мы уже видели, что вводы в строительство жилья не двигаются, а недавно опубликованные показатели строительных расходов и расходов на благоустройство домов также снизились».
Когда экономический прогноз усложняется, гибкость может стать вашим главным активом.
Кит Гриббинс возглавляет контент в издании Construction Equipment, где он отвечает за редакционную стратегию в печатных, цифровых, видео- и социальных каналах. Победитель многочисленных журналистских наград с более чем 20-летним стажем, Кит получил 17 национальных и региональных редакционных наград и известен своим практическим стилем репортажей, регулярно посещая производителей, работая с техникой и освещая крупные отраслевые события по всему миру.
Джон Дир запускает конкурс Building America для экскаваторов на Conexpo
«Оборудование как услуга» — подходит ли вам эта модель?
Идеальный партнер по мощности для подрядчика. Познакомьтесь с KAESER M59PE.
Портативный компрессор M125. Регулируемое давление. Непревзойденная прочность.
Видео: пройдёмся вокруг нового мини-экскаватора John Deere 40 P-Tier
Сентябрьская перезагрузка флота: 8 советов по обслуживанию строительной техники
7 выводов из отчета по компрессорам VMAC: сервисные парки дольше эксплуатируют грузовики и отказываются от электромобилей
Защита переносного компрессора круглый год
